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Der Wald ist friedlich, die Elfen tanzen im Mondlicht wie jede Nacht. Plötzlich kommt ein Wesen, mehr Ungeheuer als Mensch, das den Elfenkönig fängt und fesselt. Woher weiß das Ungeheuer soviel über Elfen? Und was will es im Elfenhügel? Diese und andere Rätsel rund um den Elfenhügel, versuchen der Elfenkönig und das mutige Menschenmädchen Rosalie zu lösen. Stabpuppen, Masken und eine Harfe spielen für alle kleinengroßen, großenkleinen, kleinenkleinen und großengroßen Menschen ab 4 Jahren.
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